1月16日至17日，上海證券交易所聯(lián)合上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)，在上交所舉辦了2025年第一期機(jī)構(gòu)投資者專題培訓(xùn)班，并更新發(fā)布了《資本市場(chǎng)理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資倡議》聯(lián)名機(jī)構(gòu)名單。通過專題培訓(xùn)和進(jìn)一步擴(kuò)大《倡議》聯(lián)署范圍，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者踐行“三投資”理念，落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海市人民政府關(guān)于資本市場(chǎng)支持上海加快“五個(gè)中心”建設(shè)協(xié)作工作機(jī)制備忘錄安排。上海證監(jiān)局作為支持單位參與專題培訓(xùn)班籌辦。來自上海資管協(xié)會(huì)會(huì)員機(jī)構(gòu)的81名高中級(jí)管理人員參加培訓(xùn)班，機(jī)構(gòu)類型涵蓋銀行理財(cái)、券商資管、公私募基金、保險(xiǎn)資管、信托機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金等。

上海證券交易所黨委委員苑多然在培訓(xùn)開班式上表示，黨中央、國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)高度重視“三投資”理念、投資端改革和機(jī)構(gòu)投資者發(fā)展工作。希望機(jī)構(gòu)投資者在投資端充分利用好滬市指數(shù)投資工具，以更普惠、更透明、更便捷、更低成本的方式，助力投資者實(shí)現(xiàn)財(cái)富效應(yīng)；在融資端協(xié)助提升上市公司質(zhì)量和投資價(jià)值，服務(wù)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組、資源優(yōu)化配置和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，在長(zhǎng)期的陪伴和耐心中共享滬市公司價(jià)值創(chuàng)造的理想回報(bào)；在服務(wù)端做到本分，擔(dān)起投資者適當(dāng)性管理職責(zé)，盡到受托責(zé)任，杜絕規(guī)模沖動(dòng)，防范利益沖突，加強(qiáng)投資者服務(wù)和保護(hù)，共同涵養(yǎng)資本市場(chǎng)良好生態(tài)。

上海資管協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)賈飆表示，2024年5月，上交所更新發(fā)布了《資本市場(chǎng)理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資倡議》。上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)第一時(shí)間攜全體會(huì)員單位共同加入上交所《倡議》，并組織會(huì)員單位中的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開展上海資產(chǎn)管理行業(yè)踐行“三投資”理念優(yōu)秀實(shí)踐展示活動(dòng)。2024年8月修訂發(fā)布的《上海市推進(jìn)國(guó)際金融中心建設(shè)條例》，明確提出要培育和集聚各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，打造全球資產(chǎn)管理中心。上海資管協(xié)會(huì)將與各資產(chǎn)管理會(huì)員單位和行業(yè)機(jī)構(gòu)一道，堅(jiān)守“三投資”理念，為更好推動(dòng)上海資管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)資本市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行、加快上海國(guó)際金融中心和全球資管中心建設(shè)貢獻(xiàn)新力量。

本期培訓(xùn)班在兩天的培訓(xùn)時(shí)間內(nèi)安排了8個(gè)主題的10節(jié)專題講座。其中，進(jìn)行了黨的二十屆三中全會(huì)精神專題學(xué)習(xí)，并結(jié)合資本市場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行串講，分別由上海市委黨校和中證金融研究院專家授課；由證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)司專家就中央金融辦、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見》進(jìn)行解讀授課；就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析主題，安排券商首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家授課；為突出前沿實(shí)踐，就AI賦能資產(chǎn)管理、資管機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)周期考核機(jī)制主題安排數(shù)場(chǎng)行業(yè)分享。此外，上交所有關(guān)部門就并購(gòu)重組、交易監(jiān)管和指數(shù)化投資主題開展了專題講座。

結(jié)合培訓(xùn)，上交所更新了“三投資”《倡議》聯(lián)名機(jī)構(gòu)名單。截至目前，《倡議》得到合計(jì)450余家機(jī)構(gòu)參與聯(lián)名。此次更新發(fā)布的《倡議》聯(lián)名機(jī)構(gòu)名單，主要是吸納了上海資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)相關(guān)會(huì)員單位，新增聯(lián)名機(jī)構(gòu)類型覆蓋了銀行理財(cái)、信托、保險(xiǎn)資管、券商資管、公募基金、私募基金、外資資管、商業(yè)銀行、金融科技、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等各類與資管行業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域。后續(xù)，上交所將繼續(xù)對(duì)參與聯(lián)名機(jī)構(gòu)踐行《倡議》情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和評(píng)價(jià)，根據(jù)聯(lián)名機(jī)構(gòu)對(duì)《倡議》精神內(nèi)涵的實(shí)踐效果每年定期更新聯(lián)名機(jī)構(gòu)名單，實(shí)現(xiàn)“有進(jìn)有出”。

前不久，上交所剛剛通過《加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)工作方案》，面向機(jī)構(gòu)投資者管理人員開展專題培訓(xùn)，是《方案》確立的一項(xiàng)重點(diǎn)工作內(nèi)容。下一步，上交所將深入貫徹黨的二十屆三中全會(huì)、中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)新“國(guó)九條”部署要求，在全國(guó)各中心城市持續(xù)開展機(jī)構(gòu)投資者管理人員專題培訓(xùn)。深入落實(shí)《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者提升中長(zhǎng)期資金的權(quán)益配置能力，更好踐行長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、理性投資理念，實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期資金保值增值、資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行、實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。